Nuestro cliente busca un asistente administrativo/asociado de servicio al cliente altamente organizado y proactivo para brindar soporte a un asesor financiero de forma remota. Este es un puesto contractual a tiempo parcial (1099) que requiere un sólido conocimiento del sistema Redtail CRM y familiaridad con la red LPL Financial. El candidato ideal será parte de la red LPL y tendrá experiencia en tareas administrativas, servicios al cliente, cumplimiento y soporte de marketing.
Enlace al empleo: https://dailyremote.com/remote-job/client-service-associate-administrative-assistant-3428707
REMOTO: Debe poder cumplir con el horario laboral EST
HORAS: 10-15 horas semanales
PAGO: $25-35/hora
Para ser considerado, envíe su currículum a
Responsabilidades clave
Administración de CRM de Redtail:
- Crear y mantener flujos de trabajo, plantillas de actividades, plantillas de correo electrónico y automatizaciones.
- Asegúrese de que las tareas y actividades del calendario estén actualizadas y que nada quede atrás.
- Flujo de trabajo regular y mantenimiento de datos, incluida la revisión y optimización de los procesos existentes
- Gestione la precisión de los contactos y envíe correos electrónicos masivos
Servicios al cliente:
- Gestionar la programación de clientes durante los meses de mayor actividad
- Proporcionar comunicaciones de seguimiento con clientes y miembros del equipo.
- Responder llamadas de clientes y ayudarlos con sus consultas.
- Procesar pagos a través de AdvicePay y administrar la interacción con MyRepChat
- Supervisar la administración de cuentas, incluidas las aperturas de cuentas.
Cumplimiento:
- Enviar, realizar seguimiento y obtener aprobación para materiales de marketing y otros materiales.
- Garantizar el cumplimiento manteniendo la correspondencia mensual y gestionando los formularios del CRS
- Mantenga los documentos ADV actualizados para incluirlos en los paquetes de nuevos clientes
Soporte administrativo:
- Gestione el calendario y la programación de citas de forma eficaz
- Organizar y participar en llamadas de equipo, reuniones individuales y llamadas de clientes.
- Ayudar con campañas de correo electrónico.
- Seguimiento e informes sobre el rendimiento de las campañas de marketing
- Administrar actividades de LinkedIn, incluidas publicaciones e invitaciones.
Requisitos
- Debe ser parte de la red financiera de LPL y haber utilizado la plataforma ClientWorks
- 2+ años de experiencia en un puesto similar
- Se requiere competencia en Redtail CRM
- Fuertes habilidades organizativas y capacidad para gestionar múltiples tareas simultáneamente.
- Experiencia en servicio al cliente, cumplimiento y soporte administrativo.
- Familiaridad con la terminología y las prácticas de la industria de servicios financieros.
- Capacidad para trabajar de forma independiente y comunicarse eficazmente con los miembros del equipo y los clientes.