Nuestro cliente busca un asistente administrativo/asociado de servicio al cliente altamente organizado y proactivo para brindar soporte a un asesor financiero de forma remota. Este es un puesto contractual a tiempo parcial (1099) que requiere un sólido conocimiento del sistema Redtail CRM y familiaridad con la red LPL Financial. El candidato ideal será parte de la red LPL y tendrá experiencia en tareas administrativas, servicios al cliente, cumplimiento y soporte de marketing.

Enlace al empleo: https://dailyremote.com/remote-job/client-service-associate-administrative-assistant-3428707

REMOTO: Debe poder cumplir con el horario laboral EST

HORAS: 10-15 horas semanales

PAGO: $25-35/hora

Para ser considerado, envíe su currículum a

Responsabilidades clave

Administración de CRM de Redtail:

• Crear y mantener flujos de trabajo, plantillas de actividades, plantillas de correo electrónico y automatizaciones.
• Asegúrese de que las tareas y actividades del calendario estén actualizadas y que nada quede atrás.
• Flujo de trabajo regular y mantenimiento de datos, incluida la revisión y optimización de los procesos existentes
• Gestione la precisión de los contactos y envíe correos electrónicos masivos

Servicios al cliente:

• Gestionar la programación de clientes durante los meses de mayor actividad
• Proporcionar comunicaciones de seguimiento con clientes y miembros del equipo.
• Responder llamadas de clientes y ayudarlos con sus consultas.
• Procesar pagos a través de AdvicePay y administrar la interacción con MyRepChat
• Supervisar la administración de cuentas, incluidas las aperturas de cuentas.

Cumplimiento:

• Enviar, realizar seguimiento y obtener aprobación para materiales de marketing y otros materiales.
• Garantizar el cumplimiento manteniendo la correspondencia mensual y gestionando los formularios del CRS
• Mantenga los documentos ADV actualizados para incluirlos en los paquetes de nuevos clientes

Soporte administrativo:

• Gestione el calendario y la programación de citas de forma eficaz
• Organizar y participar en llamadas de equipo, reuniones individuales y llamadas de clientes.

• Ayudar con campañas de correo electrónico.
• Seguimiento e informes sobre el rendimiento de las campañas de marketing
• Administrar actividades de LinkedIn, incluidas publicaciones e invitaciones.

Requisitos

• Debe ser parte de la red financiera de LPL y haber utilizado la plataforma ClientWorks
• 2+ años de experiencia en un puesto similar
• Se requiere competencia en Redtail CRM
• Fuertes habilidades organizativas y capacidad para gestionar múltiples tareas simultáneamente.
• Experiencia en servicio al cliente, cumplimiento y soporte administrativo.
• Familiaridad con la terminología y las prácticas de la industria de servicios financieros.
• Capacidad para trabajar de forma independiente y comunicarse eficazmente con los miembros del equipo y los clientes.